新股 江西银行(01916)已过聆讯：募资最多67亿，总资产近4000亿元2018年6月13日16:30:19 本文来自微信公众号“券商中国”，作者为马传茂，原标题为《江西首家上市银行来了，募资最多67亿，预计6月26日挂牌上市》，文中观点不代表智通财经观点。 江西省首家上市银行落定！ 记者获悉，江西银行已通过港交所聆讯。该行拟最多发行11.7亿股H股（假设超额配售权悉数使用），发售价格在5.94港元至6.66港元，以此计算，该行募资最多达82.4亿港元（约合人民币67亿），募资净额全部用于补充资本金。 据了解，该行定于6月13日至6月19日进行全球招股，并计划于6月26日在港交所主板挂牌上市，股票代码为01916。 五位基石投资者“护航” 根据安排，该行此次公开发行中约92.5%的股份将进行国际配售，香港公开发售仅占比约7.5%，折合约0.88亿股H股，另外还有15%超额配售权。 与其余赴港上市银行一致，江西银行此番IPO也获得基石投资者“保驾护航”。其销售文件显示，基石投资者已同意按发售价认购合共约4.9145亿美元可购买的H股数目。 其中，Yango Investment、Road Shine Developments、Sinolending Fintech Company、中华金融控股及富通保险认购金额分别为14亿港元、1.15亿美元、1亿美元、5000万美元及4800万美元。 据悉，Yango Investment是福建阳光集团设立的境外全资附属公司，Road Shine为中信国安集团旗下孙公司，Sinolending Fintech则是点融网战略投资伙伴Sinolending Group旗下公司。 作为江西省最大的城商行，江西银行其实刚刚成立约两年半。2015年12月，南昌银行收购省内的景德镇市商业银行，并更名为江西银行，这也是江西省首家省级法人银行。 而在该行成立启动会上，省委、省政府就明确要求江西银行实施吸并组建、引进战略、首发上市的三步战略。2017年省政府工作报告中也提及要“推动江西银行上市”。 此后，该行H股上市申请于今年1月中旬取得江西银监局批复同意，1月末，江西银行向证监会提交境外发行股票申请，并在2月初获受理。2月12日，江西银行正式向港交所提交上市预披露文件。 值得注意的是，在向港交所提交IPO申请前，江西银行刚刚完成行长“换帅”。据了解，原江西银行行长吴洪涛现已上任广东华兴银行行长，原广东南粤银行行长罗焱则在今年2月初获聘为江西银行第二任行长。 总资产近4000亿元 截至去年末，江西银行总资产较年初增长17.93%至3700.05亿元，其中非标债权资产投资规模达到1512.51亿元。去年该行实现营业收入94.52亿元，实现净利润29.15亿元，分别同比增长5.21%、73.72%。
从收入结构上看，该行对公业务较为强势，全年营收占比达到54%，而金融市场业务、零售业务营收占比分别为27%、19%。 而按照该行制定的《江西银行发展战略报告（2017-2021）》，未来该行的零售业务增速要快于公司业务增速、投行业务增速要快于传统银行业务增速、资管规模增速要快于资产增速、中收增长要快于总体收入增长、省外业务增速要快于省内业务增速。 股东结构上看，去年末，该行第一大股东为江西省高速公路投资集团（持股20.04%），江西金控、南昌市财政局分列第二大股东持股、第三大股东，分别持股7.43%、5.42%，萍乡市汇翔建发以5.15%的持股比例位列第四大股东，此外再无持股比例超过5%的股东。 截至去年末，江西银行实现了对江西全省11个市、63个县的全覆盖，县区网点覆盖率达到87%。该行同时贯彻“一体两翼”的省外跨区域布局战略，在珠三角和长三角分别设立了广州分行和苏州分行，两家分行分别在2010年8月、2011年6月开业。 相较而言，无论是资产和利润规模、网点覆盖，还是主体信用等级、政府支持，江西银行都在省内法人行竞争中取得优势地位。 |
